Κάποτε, πριν πολλά-πολλά χρόνια, στην άκρη του ΄δάσους, υπήρχε ένα μυστηριώδες κάστρο. Εκεί ζούσε μια πανέμορφη κοπέλα.

Φήμες έλεγαν ότι την φύλαγε ένας τρομερός δράκος. Όποιος πλησίαζε τον έκανε κάρβουνο με ένα του μόνο φτέρνισμα.

Κανείς δεν πλησίαζε το κάστρο. Όλοι το έβαζαν στα πόδια τρομοκρατημένοι μόλις άκουγαν τον φοβερό βρυχηθμό του δράκου.

Στο διπλανό χωριό ζούσε ένα έξυπνο αγόρι. Άκουγε τις τρομακτικές ιστορίες για τον δράκο, αλλά δεν τις πίστευε. Υπάρχουν άραγε δράκοι στις μέρες μας;

Αποφάσισε να πάει και να αντιμετωπίσει το τέρας. Όταν έφτασε στο κάστρο, άκουσε το τρομερό βρυχηθμό του δράκου και ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται από φόβο.