Küçük su damlası, masmavi bir denizde yaşar ve arkadaşlarıyla oynamaktan keyif alır. Bir gün gökyüzüne yükselir ve su buharına dönüşür. Sonra kar tanesi olur ve yerde bulur kendini. Oradan yer altı nehrine gider ve diğer su damlalarıyla birlikte yolculuğa çıkar.